Ведомости 1 октября 2024
Стоимость купленных коллекторами у банков долгов резко снизилась
Цена банковских просроченных долгов, которые они выставляют на продажу коллекторам, по итогам III квартала стала минимальной за последние три года и снизилась до 5,68%, следует из данных Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), которые есть у «Ведомостей». Стоимость цессии – переуступки прав требований выплаты третьему лицу – определяется в процентах от общей суммы задолженности. Первые два квартала года стоимость цессии стабильно держалась на уровне 7,8%. Начиная с 2022 г. цена просрочки только один раз была ниже 7% – 6,99% в I квартале 2023 г.
Всего за июль – сентябрь банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 89,3 млрд руб., что стало рекордным объемом за последние три года, следует из данных НАПКА. Для сравнения: в I и II кварталах банки пытались реализовать просрочки на 63,5 млрд и 66,1 млрд руб. соответственно. Почти на том же, что и в III квартале, уровне объем выставленных на продажу долгов был в октябре – декабре 2023 г. – 86,5 млрд руб. Объем купленной коллекторами просроченной задолженности в июле – сентябре тоже оказался на довольно высоком уровне, составив 83,5 млрд руб., или 93,5% от всего выставленного на продажу объема просрочки. Рекордной сумма была в IV квартале прошлого года, когда коллекторы приобрели задолженности на 83,9 млрд руб., или 97% от предложения.
Просроченная задолженность граждан и компаний попадает от банков к коллекторам несколькими способами. Первый: кредитная организация заключает агентский договор с коллекторами, согласно которому те имеют право взыскивать просрочку и получают за это комиссионное вознаграждение. Другой способ – продажа накопившейся просрочки на официальных онлайн-аукционах или напрямую от банков. В этом случае кредитор составляет просроченный портфель, куда собирает задолженность по определенным критериям (тип и размер кредита, срок просрочки платежа и т. д.). Когда коллекторское агентство покупает такой портфель, оно становится новым кредитором, и платежи граждан по долгам идут в его пользу. При выставлении долгов на продажу банки указывают только тело долга, т. е. без учета штрафных пеней.
Второе полугодие традиционно оживленное, говорит генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев: банкам необходимо высвобождать резервы в преддверии завершения финансового года, поэтому активность продавцов обычно нарастает. Рост объема предложения в III квартале вызван стремлением со стороны кредиторов максимально продать портфель в преддверии вступления в силу новых госпошлин, добавляет управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Еще одна причина – консолидация банковских групп, за счет которой на рынке появился крупный портфель просроченной задолженности, отмечает он. Многие крупные банки решили разделить свои портфели на более мелкие лоты, чтобы привлечь больше покупателей, включая мелкие и региональные компании, говорит заместитель генерального директора АБК Евгения Уткина. В связи с этим кредиторы гибко подошли к ценообразованию, понимая, что в текущих реалиях говорить о цене в 8–10% никак не приходится, отмечает представитель НАПКА.
Резкое снижение цены на банковскую цессию произошло в июле – августе на фоне публикации и последующего принятия законопроекта о повышении госпошлин, говорит Васильев. Покупатели сделали паузу для оценки ситуации и обновления скоринговых моделей, отмечает он. По данным коммерческого департамента ID Collect, в июле доля закрытых сделок составила чуть больше 61%, в то время как в предыдущие месяцы года этот показатель держался в среднем на уровне 80–90%.
В отличие от микрофинансовых организаций (МФО) банки чаще выставляют на продажу просуженные долги, поэтому в сегменте банковской цессии тренд на снижение цены просрочки заметнее, рассуждает Васильев. С учетом новой пошлины за правопреемство, которая выросла с нуля до 15 000 руб., рынок продемонстрировал неготовность к покупкам по прежней стоимости и продавцы услышали сигнал, полагает он. И уже по итогам июля цена банковской цессии снизилась фактически вдвое по сравнению со средневзвешенным уровнем за первое полугодие, говорит Васильев.
Стоимость просуженных лотов с чеками до 100 000 руб. снизилась в 2–4 раза, подтверждает Михмель. В сегменте просуженных лотов с чеком от 100 000 до 250 000 руб. цена упала в 2 раза, а непросуженные лоты снизились в цене примерно на 20%, добавляет он. В то же время вступление в силу новых госпошлин практически не сказалось на цене случаев с исполнительной надписью нотариуса, отмечает Михмель.
На рынке произошло взаимопонимание между продавцами и покупателями и готовность к диалогу с двух сторон, считает представитель НАПКА. Но процесс еще идет, отмечает Васильев: покупатели сформулировали для продавцов ряд предложений по цессионным стандартам для банковских портфелей. От того, насколько кредиторы будут готовы форматировать лоты в новых реалиях, будут зависеть динамика спроса и цена вопроса, поясняет он.
Сейчас цены на банковские цессии постепенно восстанавливаются, но вряд ли вернутся к уровням, которые были до вступления изменений по госпошлинам, полагает Уткина. В банковском сегменте речь о возвращении к прежним ценникам уже не идет, согласен Васильев: не исключено, что текущая цена продолжит снижаться, если продавцы не будут следовать рекомендациям покупателей в должной мере.
По прогнозам ПКБ, цены в IV квартале текущего года останутся на уровне III квартала. Объем закрытых сделок по итогу 2024 г. может составить 250 млрд руб., а средняя годовая цена портфеля банковской цессии будет 7,1%, оценивает Михмель. В следующем году объем закрытых сделок будет на уровне 266 млрд руб., а средняя цена портфелей снизится до 6,9%, продолжает он. В структуре продаж будет больше непросуженных лотов, а также лотов с исполнительной надписью нотариуса, полагает Михмель.