Forbes17 января 2025

Просроченные долги россиян банкам подешевели до минимума за три года

Просроченные банковские долги россиян в IV квартале 2024 года подешевели до трехгодового минимума. Несмотря на минимальную цену, объем закрытых сделок по продаже банками просроченных долгов коллекторам стал максимальным за прошедший год — кредиторы постарались реализовать портфели просрочки, чтобы высвободить созданные под них резервы

В IV квартале 2024 года просроченные долги россиян банкам подешевели до минимума за три года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомился Forbes. В октябре — декабре прошлого года средняя цена закрытых сделок цессии (уступки долга) опустилась до 4,1% от основной суммы задолженности.

В первом полугодии цена закрытых сделок держалась на уровне чуть ниже 8%, а в III квартале резко снизилась после увеличения в сентябре судебных пошлин — из-за этого расходы коллекторов на просуживание долгов выросли, а работа с некрупными долгами в суде стала экономически нецелесообразной. Средняя цена, по которой закрывались сделки банковской цессии, по году составила 6,1% после 8% в 2023-м.

Если в июне средняя цена сделок с банковскими портфелями превышала 11%, месяцем позже, когда стало известно о готовящемся изменении пошлин, цены снизились более чем в два с половиной раза, и в ноябре — декабре стоимость портфелей не превышала 4,2–4,9%, говорит гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. Основная причина снижения — установление пошлины за правопреемство в размере 15 000 рублей, которая ранее не взималась. «Уплата большинства остальных пошлин — финансовая нагрузка должников, а эту взыскатели оплачивают самостоятельно», — объясняет Васильев.

Однако, несмотря на минимальные цены, объем выставленных на продажу долгов в IV квартале 2024 года резко вырос. Так, если в III квартале банки хотели избавиться от 89,3 млрд рублей долгов россиян, то в IV квартале они выставили на продажу примерно в полтора раза больше — 139,4 млрд рублей долгов. Объем закрытых сделок также заметно вырос — с 83,5 млрд до 125,3 млрд рублей.

Такую ситуацию коллекторы объясняют тремя причинами. Во-первых, это следствие роста самого объема долгов россиян. «В сегменте банковской цессии на продажу чаще выставляются портфели с просрочкой от двух-трех лет. В общем объеме предложения прошлого года было много банковских кредитов, вышедших в просрочку в 2021–2022 году и ранее, когда на фоне пандемии коронавируса и февральских событий 2022 года в просрочку уходили даже платежеспособные заемщики, чья финансовая дисциплина в обычных условиях не вызывает вопросов», — считает Васильев.

Во-вторых, это следствие трансформации самого банковского рынка. Кредиторы постарались максимально реализовать просроченные долги, находящиеся на балансах, с целью высвобождения резервов, объясняет представитель НАПКА. «Рост объемов, выставленных на продажу, а также объемов закрытых сделок, обусловлен уходом с банковского рынка нескольких крупных игроков и, соответственно, продажей портфелей, находящихся на балансе», — считает управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Наконец, продавцы и покупатели достигли взаимопонимания в отношении справедливой цены на портфели банковских долгов. «Можно сказать, что продавцы и покупатели, после вступивших в силу законодательных изменений, к IV кварталу 2024 года достигли компромисса в отношении ценовых ожиданий и адаптировали процессы оценки и взыскания к новым рыночным условиям», — добавляет Михмель. Покупатели гибко подошли к ценообразованию, понимая, что в текущих реалиях говорить о цене в 8–10% никак не приходится, говорит представитель НАПКА. Кроме того, низкая цена позволит профессиональным коллекторским агентствам продолжить активно предлагать клиентам специальные условия, которые направлены на решение вопроса без обращения в суд.

В то же время в 2025 году продавцы будут пытаться поднять цену закрытия сделок, обращают внимания коллекторы. Павел Михмель говорит о двух факторах, которые влияют на увеличение цены отдельных портфелей, — это продажа непросуженных кейсов (преимущественно суммой до 200 000 рублей) и продажа кейсов с раскрытой исполнительной надписью нотариуса (позволяет взыскивать задолженность без суда). Доля таких портфелей в 2025 году будет больше, в результате цена на просроченные долги  вырастет больше чем на 10%, прогнозирует он. В 2025 году повышения цен ожидать не стоит, не согласна заместитель гендиректора коллекторского агентства АБК (владеет ЭТП «Рынок долгов») Евгения Уткина — сейчас обсуждается возможность увеличения тарифов на исполнительную надпись нотариусов, а также введение моратория на исполнительное производство. «Эти меры могут еще больше усложнить процесс взыскания долгов, что приведет к дальнейшему снижению привлекательности покупок таких активов», — заключает она.