Forbes14 апреля 2025

Коллекторы увидели «омоложение» выставленной на продажу просрочки россиян

В начале 2025 года доля «молодой» (сроком до года) просрочки банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, превысила 40%. После повышения госпошлин кредиторам и коллекторам стало невыгодно просуживать долги. «Молодая» просрочка устраивает обе стороны. По таким долгам выше вероятность возврата, поэтому коллекторам интересно работать с ними, а банки могут продать такую просрочку дороже. Коллекторы ждут, что к концу года доля «молодой» просрочки в банковской цессии вырастет до половины совокупного портфеля

По итогам I квартала 2025 года банки выставили на продажу просроченную задолженность на 56,9 млрд рублей, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомился Forbes. Продать они смогли лишь 80% от этого объема, закрыв сделки на 45,8 млрд рублей. «Начало года на рынке банковской цессии (переуступок прав требования. — Forbes) достаточно спокойное время после пиковых продаж в конце года. Тем более что в конце прошлого года банки выставили на продажу рекордный объем задолженности на сумму около 140 млрд рублей, и 90% из него было реализовано. I квартал 2025 года по объемам выдался достаточно скромным: кредиторы максимально постарались реализовать портфели в конце года, а новые лоты не успели еще накопить», — комментирует результат пресс-служба НАПКА.

Новым трендом на рынке банковской цессии стал рост доли «молодой» просроченной задолженности, срок которой не превышает одного года, отмечает представитель НАПКА. В I квартале 2025 года она выросла до 42–43% от выставленных на продажу долгов. Тенденция к снижению среднего срока просроченной задолженности и преобладанию досудебных лотов наблюдается с конца прошлого года.

Главная причина появления этого тренда — повышение госпошлин с сентября 2024 года, считают в НАПКА. Новые госпошлины, которые входят в традиционный набор расходов коллекторов на просуживание долгов россиян, например пошлины на подачу искового заявления имущественного характера, за рассмотрение требований в приказном порядке, за правопреемство и т. д., существенно выросли. В результате коллекторам стало невыгодно работать с «судебными» портфелями банков и микрофинансовых организаций. Еще на этапе принятия законопроекта коллекторы раскритиковали законопроект за кратный рост трат, а кредиторы — за перспективу накопления плохих долгов на собственных балансах.

Опрошенные Forbes профессиональные коллекторы подтвердили, что наблюдают увеличение доли «молодой» просрочки в выставленных на продажу долгах банковских заемщиков. «Анализируя портфели, продаваемые на нашей площадке «Рынок долгов» в I квартале 2025 года, мы отмечаем значительный рост просрочки со сроком 180–360 дней, а также снижение доли просрочки со сроком 1000+ дней», — говорит заместитель гендиректора коллекторской компании АБК Евгения Уткина. В покупках ID Collect за I квартал доля банковской просрочки до 360 дней превысила 40%.

Главной причиной «омоложения» цессионных портфелей банков коллекторы также называют рост госпошлин. «По части дел кредиторам стало невыгодно обращаться в суд самостоятельно, особенно по небольшим долгам. В таких случаях они сталкиваются с трудностями при последующей перепродаже таких просрочек профессиональным коллекторским агентствам», — говорит Евгения Уткина. В результате сильного увеличения госпошлин просуженные долги упали в цене, продолжает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. По его словам, особенно это коснулось сегмента небольших долгов, где цены снизились в четыре раза.

Портфели просуженных долгов резко подешевели, и одновременно вырос интерес покупателей к долгам на досудебной стадии, соглашается гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. Кредиторы стали вынужденно перестраивать свои модели работы с долгами с малыми чеками — их продают быстрее, не просуживая, либо проводят взыскания через исполнительную надпись нотариуса (позволяет взыскивать задолженность без суда), объясняет Павел Михмель.

Увеличение доли «молодых» долгов позволило банкам чуть повысить стоимость долгов, выставленных на продажу. В I квартале 2025 года средняя цена закрытия цессионных сделок, по данным НАПКА, составила 6,6% от основной суммы задолженности. «Это минимальный показатель за аналогичный период прошлых лет, однако незначительно выше, чем по итогам предыдущих кварталов», — говорит представитель ассоциации.

«Глубина просрочки — не единственный, но один из ключевых факторов при оценке портфеля. Чем моложе долг, тем выше вероятность актуальности контактов должника, а значит, выше вероятности взыскания в переговорном процессе, то есть на досудебной стадии без затрат на судебное взыскание. Молодые портфели стоят дороже глубокой просрочки, но цена окупается высокими сборами, поэтому «свежая» просрочка пользуется высоким спросом у покупателей», — объясняет Александр Васильев. По словам Евгении Уткиной, клиенты, находящиеся в начальной стадии просрочки, чаще готовы к диалогу и поиску решений. Кроме того, молодая просрочка часто характеризуется меньшей суммой накопленных процентов и штрафов, что также увеличивает шансы на успешное взыскание, добавляет она.

В таких условиях банки будут все чаще продавать «плохие» долги, не дожидаясь их «старения», так как именно на них будет основной спрос покупателей. По оценкам ПКБ и ID Collect, по итогу 2025 года доля «молодой» задолженности в выставленных на продажу долгах может достичь 50%.

По данным ОКБ, объем просроченных долгов по кредитам наличными вырос по итогам 2024 года в полтора раза, а «плохие» долги по кредитным картам по итогам января 2025 года увеличились на 27%. Даже в ипотеке, где заемщики традиционно отличаются платежной дисциплиной из-за угрозы лишиться квартиры в залоге, вырос объем проблемной задолженности, выставленной на продажу. По итогам февраля, согласно обзору ЦБ «О развитии банковского сектора», доля «плохих» долгов в розничном портфеле выросла на 0,2 п. п., до 5,1%.